Кредит структурирован как самостоятельно организованная "клубная" сделка, и разделен на два транша, один из которых полностью профинансирован Сбербанком России.
Организаторами кредита выступили банки: Райффайзен Банк Интернациональ АГ совместно с ЗАО «Райффайзенбанк» («Группа РБИ») в качестве координатора, агента по обеспечению и паспортного банка, ОАО «Сбербанк России», Амстердам Трейд Банк Н.В., ЗАО ЮниКредит Банк и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток». Кредитные средства привлечены, в том числе, для финансирования общекорпоративных целей Группы.
По словам Председателя Совета Директоров Группы компаний «JFC» Владимира Кехмана, «Данная сделка еще раз подтвердила уверенность банковского сообщества в твердых рыночных позициях компании и ее устойчивом финансовом положении. Особо следует отметить присутствие в структуре кредита наряду с ведущими международными банками Сбербанка, полностью профинансировавшего рублевый транш».
Оскар Рацин, Управляющий Директор - Начальник Управления корпоративных финансов Департамента по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка России отметил по итогам завершения сделки: «Участие Сбербанка России в данном синдикате возрастающую роль банка на рынке синдикаций, а также наши многолетние партнерские отношения с Группой «JFC». Мы в очередной раз продемонстрировали возможности Сбербанка по сотрудничеству с международными компаниями и предоставлению им современных банковских услуг».
